Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: DGX), 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve toplam gelirler yıllık bazda %8,5 artışla 2,49 milyar dolara ulaştı. Büyüme, hem organik genişleme hem de stratejik satın almalardan kaynaklandı; bunlar arasında şirketin Kanada pazarındaki varlığını güçlendiren LifeLabs’ın dikkat çekici satın alımı da yer alıyor. Şirket ayrıca Elevance Health ile önemli bir sağlık planı anlaşmasını yenileyerek pazar genişlemesine katkıda bulundu.
Hava koşullarından kaynaklanan aksamalara ve operasyonel zorluklara rağmen Quest, 9,8 milyar dolar ile 9,85 milyar dolar arasında öngörülen gelirler ve 8,85 ila 8,95 dolar arasında düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ile 2024 yılı için olumlu bir rehberlik sundu.
Önemli Noktalar
- Toplam 3. çeyrek gelirleri 2,49 milyar dolar, yıllık bazda %8,5 artış.
- LifeLabs dahil olmak üzere satın almalar pazar genişlemesini sağlıyor, yıl içinde toplam sekiz satın alma gerçekleşti.
- Tüketici testi gelirleri, daha yüksek tekrarlayan müşteri oranı nedeniyle %40’ın üzerinde arttı.
- 2024 için finansal rehberlik, 9,8 milyar dolar ile 9,85 milyar dolar arasında gelir ve 8,85 ila 8,95 dolar düzeltilmiş EPS içeriyor.
- Şirket, 4. çeyrekte Milton Kasırgası’ndan 15 milyon dolarlık gelir etkisi bekliyor.
- PathAI ve LifeLabs gibi satın almaların devam eden entegrasyonu, daha küçük outreach anlaşmalarına odaklanılıyor.
- 2026’ya kadar orta tek haneli gelir CAGR ve yüksek tek haneli kazanç CAGR hedefleniyor.
Şirket Görünümü
- 2024 tam yıl gelir rehberliği 9,8 milyar dolar ile 9,85 milyar dolar arasında belirlendi.
- Raporlanan EPS 7,55 dolar ile 7,65 dolar arasında, düzeltilmiş EPS ise 8,85 dolar ile 8,95 dolar arasında öngörülüyor.
- Operasyonlardan elde edilen nakdin yaklaşık 1,3 milyar dolar olması beklenirken, sermaye harcamalarının yaklaşık 420 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
- Gelir büyümesinin, M&A faaliyetleri ve LifeLabs’ın tam yıl gelirlerinin etkisiyle geleneksel CAGR’yi aşması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Hava koşullarından kaynaklanan aksamalar ve bir Crowdstrike kesintisi, marjları yaklaşık 50 baz puan olumsuz etkiledi.
- LifeLabs’ın marjları şu anda Quest’in ortalamasının altında, başlangıçta faaliyet marjlarını seyreltmesi ancak zamanla kârlılığı artırması bekleniyor.
- Milton Kasırgası’nın 4. çeyrek gelirlerini 15 milyon dolar ve EPS’yi 0,08 dolar etkilemesi bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Güçlü organik büyüme ve özellikle LifeLabs gibi satın almalar gelir büyümesini sağlıyor.
- Tüketici testi gelirleri, artan tekrarlayan müşteri oranının yardımıyla önemli ölçüde arttı.
- Beyin ve kadın sağlığındaki ileri tanı yöntemleri güçlü büyüme gösteriyor.
- Hekim laboratuvar hizmetleri ve hastane laboratuvar hizmetlerinden elde edilen gelirler, yeni müşteri kazanımları ve referans testlerine olan artan talep nedeniyle büyüdü.
Eksikler
- DCP’de yıllık bazda yaklaşık 10 milyon dolarlık artış, çeyreğin faaliyet marjlarını olumsuz etkiledi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- EPS rehberliği orta noktası, Milton Kasırgası’ndan kaynaklanan 0,08 dolarlık olumsuz etkiye rağmen 8,90 dolarda kaldı.
- M&A, çeyrek için yaklaşık 100 milyon dolar gelir katkısı sağladı; LifeLabs ilk beş haftasında yaklaşık 70 milyon dolar katkıda bulundu.
- Yöneticiler, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde faaliyet marjlarını artırma planlarını ve satın almalardan EPS artışı hedeflerini tartıştı.
- Şirket, işçilik maliyetlerini dengelemek ve operasyonel verimliliği artırmak için otomasyon ve yapay zekadan yararlanıyor.
- Yöneticiler, Medicare oranlarının artması gerektiğini vurguladı ve seçim sonrası yasama katılımı yoluyla bunu haklı çıkarmak için yeni bir veri toplama süreci savunuculuğu yapıyor.
Quest Diagnostics’in üçüncü çeyrek performansı ve stratejik hamleleri, şirketin satın almaları entegre etme ve pazar varlığını genişletme odaklı güçlü bir yörüngeye işaret ediyor. Bazı zorluklara rağmen, şirketin görünümü olumlu kalmaya devam ediyor ve büyüme ve operasyonel iyileştirmeler için güçlü bir potansiyel gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Quest Diagnostics’in güçlü 2024 3. çeyrek performansı ve olumlu görünümü, InvestingPro’dan elde edilen birkaç önemli metrikte yansıtılıyor. Şirketin piyasa değeri 17,55 milyar dolar olup, sağlık tanı sektöründeki önemli varlığını vurguluyor.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, Quest Diagnostics’in 13 yıl üst üste temettüsünü artırması, şirketin güçlü finansal performansıyla uyumlu olan hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin güçlü gelir büyümesi ve 2024 için olumlu kazanç rehberliği göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Ek olarak, InvestingPro Verileri, Quest Diagnostics’in F/K oranının 21,02 olduğunu gösteriyor; bu, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla nispeten yüksek. Bu değerleme metriği, yatırımcıların LifeLabs gibi son satın almalardan beklenen faydalar da dahil olmak üzere şirketin büyüme potansiyelini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Şirketin 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki aylık geliri 9.346 milyon dolar olup, 2024 2. çeyrekte %2,52’lik hafif bir gelir büyümesi kaydetti. Bu veri noktası, makalede bahsedilen şirketin organik büyümesinin ve stratejik satın almaların gelir artışlarını sağladığı bilgisini destekliyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Quest Diagnostics’in 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü gösteriyor; bu da makalede bildirilen olumlu finansal sonuçlar ve iyimser rehberlikle ilişkili. Bu, piyasanın şirketin performansına ve gelecekteki beklentilerine olumlu yanıt verdiğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Aslında, Quest Diagnostics için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
